Salesforce-এ Automation Tools ব্যবহার করার সময় কিছু Best Practices অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সঠিকভাবে কনফিগার করা Automation ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও কার্যকর, দক্ষ এবং ত্রুটিমুক্ত করে তুলতে পারে। Automation Best Practices অনুসরণ করলে প্রক্রিয়া সহজ এবং রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হয়, যা আপনার Salesforce সিস্টেমের পারফরম্যান্স এবং নিরাপত্তা উভয়ই উন্নত করে।

নিচে Salesforce Automation Tools (যেমন Workflow Rules, Process Builder, Flow Builder, এবং Approval Process) ব্যবহার করার Best Practices গুলো আলোচনা করা হলো:

১. Simple এবং Scalable Automation তৈরি করুন

• Automation তৈরি করার সময় সর্বদা সহজ এবং পরিষ্কার লজিক ব্যবহার করুন।
• ছোট ছোট Automation তৈরি করুন যা নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করে এবং বড় জটিল Automation গুলোর চেয়ে সহজে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হয়।
• একটি Automation বড় হলে, চেষ্টা করুন সেটিকে বিভিন্ন ছোট প্রোসেস বা ফ্লোতে বিভক্ত করতে।

২. Process Builder-এর পরিবর্তে Flow Builder ব্যবহার করুন

• নতুন অটোমেশন তৈরি করার সময়, Process Builder-এর পরিবর্তে Flow Builder ব্যবহার করুন, কারণ Flow Builder অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল এবং Salesforce-এর ভবিষ্যত দিক নির্দেশনা এটিতেই কেন্দ্রীভূত।
• যদি বিদ্যমান Process Builder-এ পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে এটি Flow Builder-এ পরিবর্তিত করা ভালো।

৩. Automation Layer সঠিকভাবে প্ল্যান করুন

• Salesforce-এ একাধিক Automation Tool রয়েছে (যেমন: Workflow Rules, Process Builder, এবং Flow Builder)। Automation তৈরি করার আগে একটি Layered Strategy তৈরি করুন:
  • Record-Triggered Flows: নতুন রেকর্ড তৈরি বা আপডেটের সময় স্বয়ংক্রিয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ব্যবহার করুন।
  • Scheduled Flows: নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে (সাপ্তাহিক, মাসিক) স্বয়ংক্রিয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে ব্যবহার করুন।
  • Screen Flows: ব্যবহারকারীদের ইন্টারফেসে গাইড করতে এবং ডেটা সংগ্রহ করতে ব্যবহার করুন।
• Workflow Rules এবং Process Builder-এর তুলনায় Flow Builder দিয়ে একটি এক্সপ্যান্ডেবল এবং ভালো-স্ট্রাকচার্ড অটোমেশন তৈরি করা সম্ভব।

৪. Duplicate Automation এড়িয়ে চলুন

• একই Object বা Event-এর জন্য একাধিক Automation তৈরি করা এড়িয়ে চলুন। Duplicate Automation সিস্টেমকে ধীর করে এবং ডেটা ইনকনসিস্টেন্সি ঘটায়।
• একই ক্রাইটেরিয়া বা অ্যাকশন নিয়ে কাজ করে এমন Automation গুলো পর্যালোচনা করুন এবং একত্রিত করুন যেখানে সম্ভব।
• Salesforce-এ Automation Audit Trail এবং Debug Log ব্যবহার করে নিশ্চিত করুন যে কোনো Automation Conflict বা ডুপ্লিকেট Automation নেই।

৫. Bulk-Safe Automation তৈরি করুন

• Salesforce-এ অনেক কাজ Bulk Operation (যেমন Data Loader) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। Automation তৈরি করার সময় নিশ্চিত করুন যে আপনার লজিক Bulk-Safe (Bulkified)।
• Flow Builder এবং Process Builder-এ Loop ব্যবহার করার সময় সতর্ক থাকুন এবং SOQL Query অপ্টিমাইজ করুন, যাতে Governor Limits লঙ্ঘিত না হয়।
• Test এবং Validation করে নিশ্চিত করুন যে Automation Bulk Operations এর সময় সঠিকভাবে কাজ করছে।

৬. Governance এবং Testing নিশ্চিত করুন

• Automation তৈরি করার পর সবসময় Sandbox বা Developer Org-এ টেস্ট করুন এবং নিশ্চিত করুন যে এটি প্রত্যাশিত ফলাফল দিচ্ছে।
• Debug Logs এবং Flow Debugger ব্যবহার করে Automation টেস্ট করুন এবং কোন ত্রুটি বা অপ্রত্যাশিত ফলাফল আসলে তা সংশোধন করুন।
• Automation চালানোর সময় বিভিন্ন ব্যবহারকারী এবং প্রোফাইলের পারমিশন বিবেচনায় রাখুন এবং সেসব সঠিকভাবে সেট করুন।

৭. Appropriate Error Handling ব্যবহার করুন

• Automation তৈরি করার সময় Error Handling এবং Exception Management কনফিগার করুন, যাতে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী বা অ্যাডমিন সঠিক বার্তা পান।
• Fault Paths এবং Error Screen ব্যবহার করে Flow Builder-এ কাস্টম Error Message এবং নির্দেশনা প্রদান করুন।
• Error Handling লজিক ব্যবহার করে Salesforce ডিবাগিং এবং টেস্টিং আরও সহজ এবং কার্যকর করুন।

৮. Scheduled Automation পরিচালনা করুন

• যদি Scheduled Automation (যেমন Scheduled Flows) ব্যবহার করেন, তাহলে নিশ্চিত করুন যে সেগুলো সঠিকভাবে শিডিউল করা হয়েছে এবং সময়মতো চালু হচ্ছে।
• বড় ডেটাসেট নিয়ে কাজ করার সময় নির্দিষ্টভাবে শিডিউল করুন যাতে Salesforce-এর Performance Impact না হয়।
• Regularly Automation Review এবং Update করুন, বিশেষ করে সিস্টেমে বড় পরিবর্তন হলে।

৯. Record Locking এবং Field Update Conflict Avoid করুন

• যদি একাধিক Automation একই রেকর্ড বা ফিল্ডে কাজ করে, তাহলে নিশ্চিত করুন যে রেকর্ড লকিং বা ফিল্ড কনফ্লিক্ট হচ্ছে না।
• Automation Audit এবং Debugging করে নিশ্চিত করুন যে একই ফিল্ড বা রেকর্ড একই সময়ে একাধিক Automation দ্বারা আপডেট হচ্ছে না।

১০. Approval Process এবং Other Automation Properly Integrate করুন

• Approval Process ব্যবহার করার সময়, অন্যান্য Automation Tool (যেমন Process Builder বা Flow Builder) এর সাথে সঠিকভাবে ইন্টিগ্রেট করুন।
• যদি রেকর্ড Approval Process-এ Reject হয়, তাহলে নির্দিষ্ট ফিল্ড আপডেট বা নোটিফিকেশন পাঠানোর জন্য একটি Automation সেট করুন।
• Approval Process-এর প্রতিটি স্টেপ টেস্ট করে নিশ্চিত করুন যে প্রত্যাশিত ফলাফল আসছে এবং সঠিকভাবে নোটিফিকেশন যাচ্ছে।

১১. Automation Documentation তৈরি করুন

• প্রতিটি Automation এর জন্য ডকুমেন্টেশন তৈরি করুন যেখানে Automation কী কাজ করে, কীভাবে কাজ করে, এবং কোন ক্রাইটেরিয়া পূরণ হলে এটি কার্যকর হয়, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
• যদি ভবিষ্যতে পরিবর্তন বা আপডেট করতে হয়, তাহলে ডকুমেন্টেশন রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে এবং সহজে বুঝতে সাহায্য করবে।
• Automation Log এবং History ব্যবহার করে বড় পরিবর্তনগুলি রেকর্ড করুন, যাতে ভবিষ্যতে সিস্টেমে কোনো ত্রুটি ঘটলে সেটি সহজে ট্র্যাক করা যায়।

উপসংহার

Salesforce Automation Tools ব্যবহারের সময় উপযুক্ত Best Practices অনুসরণ করলে, সিস্টেম আরও কার্যকর, দ্রুত, এবং নির্ভরযোগ্য হয়। Automation তৈরি করার আগে সবসময় একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন, Automation Audit এবং Testing করে নিশ্চিত করুন যে সিস্টেমটি সঠিকভাবে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডকুমেন্টেশন প্রস্তুত রাখুন।