Process Builder এবং Flow Builder Salesforce-এর অত্যন্ত শক্তিশালী Automation Tools, যা ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলোকে আরও কার্যকরভাবে অটোমেট করতে ব্যবহৃত হয়। এই টুলগুলো Workflow Rules-এর তুলনায় অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল এবং কার্যকরী, এবং সহজ থেকে জটিল কাজ অটোমেট করতে পারে। নিচে Process Builder এবং Flow Builder-এর বিস্তারিত ধারণা এবং তাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. Process Builder

Process Builder হলো Salesforce-এর একটি Automation Tool, যা কন্ডিশনাল লজিক এবং একাধিক স্টেপ সহ অটোমেশন তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। এটি Workflow Rules-এর তুলনায় বেশি উন্নত এবং কমপ্লেক্স লজিক সাপোর্ট করে।

Process Builder-এর বৈশিষ্ট্য:

• Multiple Criteria Support: Process Builder একটি Process-এ একাধিক শর্ত বা ক্রাইটেরিয়া কনফিগার করতে পারে, যা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে একাধিক অ্যাকশন সম্পন্ন করে।
• Multiple Actions in One Process: Process Builder একাধিক অ্যাকশন সাপোর্ট করে, যেমন রেকর্ড তৈরি করা, রেকর্ড আপডেট করা, ইমেইল পাঠানো, Flow ট্রিগার করা, এবং চ্যাটারে পোস্ট করা।
• Immediate এবং Scheduled Actions: Process Builder শুধুমাত্র ইনস্ট্যান্ট অ্যাকশন নয়, নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী (সপ্তাহ, মাস, বা দিন পরে) অ্যাকশন সম্পন্ন করতে পারে।
• Record Relationships: Process Builder সম্পর্কিত রেকর্ড আপডেট করতে পারে, যা Workflow Rules-এর মধ্যে সম্ভব নয়। এটি Parent বা Child রেকর্ডের সাথে ইন্টিগ্রেশন করতে পারে।

Process Builder-এর ব্যবহারিক ক্ষেত্র:

Opportunity Management:

• যদি একটি Opportunity "Closed Won" হয়, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে Account এর "Account Type" ফিল্ড আপডেট করা এবং একটি ফলো-আপ টাস্ক তৈরি করা।

Lead Assignment:

• যদি একটি নতুন Lead-এর "Lead Source" ফিল্ড "Web" হয়, তাহলে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি Sales Representative-এর কাছে অ্যাসাইন করা।

Automatic Email Alerts:

• যদি একটি Case ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সলভ না হয়, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যানেজারকে একটি ইমেইল পাঠানো।

Record Updates Across Related Objects:

• যখন একটি Account আপডেট হয়, তখন তার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত Contact-এর ফিল্ডগুলোও আপডেট করা।

Process Builder কনফিগার করার ধাপ:

1. Salesforce Setup-এ যান: Salesforce Setup-এ লগইন করে Quick Find Box এ "Process Builder" লিখুন।
2. New Process তৈরি করুন: "New" বাটনে ক্লিক করুন এবং Process-এর নাম দিন।
3. Object নির্বাচন করুন: Process-এর জন্য Object নির্বাচন করুন এবং নির্দিষ্ট শর্ত (Criteria) কনফিগার করুন।
4. Actions কনফিগার করুন: Process-এর জন্য অ্যাকশন সেট করুন (যেমন রেকর্ড আপডেট, ইমেইল পাঠানো, বা অন্য একটি Process ট্রিগার করা)।
5. Activate করুন: সবকিছু সঠিকভাবে কনফিগার করার পর Process-টি Activate করুন।

২. Flow Builder

Flow Builder হলো Salesforce-এর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বহুমুখী Automation Tool, যা কাস্টম প্রোসেস ডিজাইন এবং বাস্তবায়ন করতে ব্যবহার করা হয়। এটি Process Builder-এর চেয়ে অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল এবং জটিল লজিক সাপোর্ট করে।

Flow Builder-এর বৈশিষ্ট্য:

• Screen Flow: এটি একটি ইন্টারেক্টিভ ফ্লো, যা ব্যবহারকারীদের স্ক্রিনে গাইড করে ইনপুট গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি নতুন কন্টাক্ট তৈরি করার জন্য একটি উইজার্ড ডিজাইন করা।
• Record-Triggered Flow: নির্দিষ্ট শর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রিগার হয় যখন একটি রেকর্ড তৈরি বা আপডেট করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি Opportunity "Closed Won" হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে "Account Type" আপডেট করা।
• Schedule-Triggered Flow: নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ, সপ্তাহে একবার নির্দিষ্ট ফিল্ডগুলোর মান চেক করা এবং আপডেট করা।
• Complex Logic Support: Flow Builder Decision Elements, Loop Elements, এবং Assignment Elements সাপোর্ট করে, যা খুব জটিল লজিক এবং ডেটা প্রসেসিং বাস্তবায়ন করতে সাহায্য করে।
• Integration with External Systems: Flow Builder API কল করে বাহ্যিক সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেট করতে পারে।

Flow Builder-এর ব্যবহারিক ক্ষেত্র:

Data Entry Wizard:

• একটি কাস্টম স্ক্রিন তৈরি করা যা ব্যবহারকারীদের নতুন Contact বা Lead ইনপুটের জন্য গাইড করবে এবং প্রয়োজনীয় ফিল্ড ভ্যালিডেশন চেক করবে।

Scheduled Maintenance:

• প্রতি মাসে Account-গুলো চেক করে যদি কোনো Account "Inactive" হয় তাহলে সেই Account-এর স্ট্যাটাস আপডেট করা।

Approval Process Integration:

• যখন একটি রেকর্ড Approval Process-এ পাঠানো হয়, তখন একটি Flow চালু হয় যা রেকর্ডের স্ট্যাটাস আপডেট করে এবং ব্যবহারকারীকে একটি কাস্টম নোটিফিকেশন পাঠায়।

Complex Business Logic Implementation:

• একটি Custom Object এ নতুন রেকর্ড তৈরি হলে, অন্যান্য Object গুলো থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেই রেকর্ডকে আপডেট করা।

Flow Builder কনফিগার করার ধাপ:

1. Salesforce Setup-এ যান: Setup-এ লগইন করে Quick Find Box এ "Flows" লিখুন এবং "Flow Builder" সিলেক্ট করুন।
2. New Flow তৈরি করুন: "New Flow" বাটনে ক্লিক করে Flow টাইপ সিলেক্ট করুন (যেমন Screen Flow, Record-Triggered Flow)।
3. Elements যোগ করুন: Flow-তে প্রয়োজনীয় Elements (যেমন Screen, Record Create, Update, Decision) ড্র্যাগ এবং ড্রপ করুন।
4. Logic and Resources কনফিগার করুন: Decision, Assignment এবং অন্যান্য লজিক্যাল Elements কনফিগার করে ফ্লো-এর কার্যক্রম সেট করুন।
5. Activate করুন: Flow সেভ করে এবং সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা টেস্ট করে Activate করুন।

Process Builder এবং Flow Builder-এর তুলনা:

উপসংহার

Salesforce-এ Process Builder এবং Flow Builder হলো অত্যন্ত শক্তিশালী অটোমেশন টুল, যা ব্যবহারকারীদের দ্রুত এবং কার্যকরভাবে ব্যবসায়িক কার্যক্রম অটোমেট করতে সহায়তা করে। Process Builder সহজ থেকে মাঝারি স্তরের কাজের জন্য উপযুক্ত, যেখানে Flow Builder জটিল এবং মাল্টি-স্টেপ প্রোসেসের জন্য উপযুক্ত।