Salesforce-এ Report Types এবং Report Builder হল রিপোর্ট তৈরি এবং বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ টুল। এগুলি ব্যবহার করে আপনি বিভিন্ন ডেটা সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করতে পারেন। নিচে এই দুটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

Report Types

Report Types হল একটি ফিচার যা রিপোর্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা সেট সংজ্ঞায়িত করে। Salesforce-এ বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরি করতে বিভিন্ন রিপোর্ট টাইপ ব্যবহার করা হয়।

রিপোর্ট টাইপের প্রধান বৈশিষ্ট্য:

Standard Report Types:

• Salesforce-এ কিছু ডিফল্ট রিপোর্ট টাইপ থাকে, যেমন:
  • Accounts & Contacts: অ্যাকাউন্ট এবং যোগাযোগ সম্পর্কিত রিপোর্ট তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
  • Opportunities: বিক্রয় সুযোগ সম্পর্কিত রিপোর্টের জন্য।
  • Cases: গ্রাহক কেস সম্পর্কিত রিপোর্টের জন্য।

Custom Report Types:

• ব্যবহারকারীরা কাস্টম রিপোর্ট টাইপ তৈরি করতে পারেন, যা তাদের নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যায়। কাস্টম রিপোর্ট টাইপ তৈরি করার সময় আপনি সম্পর্কিত অবজেক্ট এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারেন।

Relationships:

• রিপোর্ট টাইপে সম্পর্কিত অবজেক্টগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায়, যেমন "With" (যেখানে সম্পর্কিত রেকর্ড রয়েছে) এবং "Without" (যেখানে সম্পর্কিত রেকর্ড নেই) সম্পর্ক।

Report Builder

Report Builder হল একটি ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস যা ব্যবহারকারীদের রিপোর্ট তৈরি এবং কাস্টমাইজ করতে সহায়ক। এটি সহজে ডেটা ফিল্টার, গ্রুপ এবং সাজাতে সক্ষম।

Report Builder-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য:

ভিজ্যুয়াল ইন্টারফেস:

• রিপোর্ট বিল্ডার একটি সহজ এবং ব্যবহারকারী বান্ধব ইন্টারফেস প্রদান করে, যা রিপোর্ট তৈরির প্রক্রিয়াকে সহজ করে।

ড্র্যাগ এবং ড্রপ:

• রিপোর্ট ফিল্ড এবং ফিল্টার ড্র্যাগ এবং ড্রপ করে সহজে যুক্ত করা যায়।

ফিল্টারিং:

• রিপোর্ট তৈরির সময় বিভিন্ন ফিল্টার প্রয়োগ করে ডেটা সীমাবদ্ধ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণের ভিত্তিতে ডেটা নির্বাচন করা।

গ্রুপিং এবং সারাংশ:

• রিপোর্টের মধ্যে ডেটা গ্রুপ করা যায় এবং সারাংশ তৈরি করা যায়, যা বিশ্লেষণের জন্য কার্যকর।

ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন:

• রিপোর্টে চার্ট এবং গ্রাফ যুক্ত করা যায়, যা ডেটাকে ভিজ্যুয়ালাইজ করে এবং সহজে বোঝা যায়।

রিপোর্ট রান করা:

• রিপোর্ট তৈরি করার পর তা রান করে ফলাফল দেখা যায়। এছাড়া রিপোর্টগুলিকে সেভ এবং শেয়ার করা যায়।

রিপোর্ট টাইপ এবং রিপোর্ট বিল্ডারের ব্যবহার

রিপোর্ট টাইপ নির্বাচন করা:

Reports ট্যাবে যান:

• Salesforce ড্যাশবোর্ড থেকে Reports ট্যাবে ক্লিক করুন।

New Report বাটনে ক্লিক করুন:

• নতুন রিপোর্ট তৈরি করতে New Report বাটনে ক্লিক করুন।

Report Type নির্বাচন করুন:

• আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড বা কাস্টম রিপোর্ট টাইপ নির্বাচন করুন।

রিপোর্ট বিল্ডার ব্যবহার করা:

Field Selection:

• রিপোর্ট বিল্ডারে প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলি নির্বাচন করুন এবং রিপোর্টে যুক্ত করুন।

Filtering:

• রিপোর্টের উপর প্রয়োজনীয় ফিল্টার প্রয়োগ করুন, যেমন তারিখ, অবজেক্টের স্ট্যাটাস, ইত্যাদি।

Grouping:

• ডেটা গ্রুপ করুন, যেমন অঞ্চল, বিক্রয় প্রতিনিধি ইত্যাদি।

Chart Integration:

• রিপোর্টে চার্ট যুক্ত করুন, যা ডেটার ভিজ্যুয়ালাইজেশন করবে।

Save and Run:

• রিপোর্টটি সংরক্ষণ করুন এবং রান করুন। আপনি রিপোর্টটি শেয়ার করতে বা PDF হিসাবে ডাউনলোড করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

Report Types এবং Report Builder Salesforce-এর শক্তিশালী টুল, যা ব্যবহারকারীদের ডেটা বিশ্লেষণ এবং রিপোর্ট তৈরি করতে সহায়ক। রিপোর্ট টাইপ ব্যবহার করে আপনি প্রয়োজনীয় ডেটার ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করতে পারেন, এবং রিপোর্ট বিল্ডার ব্যবহার করে আপনি সেই রিপোর্টগুলিকে সহজেই কাস্টমাইজ এবং বিশ্লেষণ করতে পারেন। এই টুলগুলি ব্যবহার করে আপনি আপনার ব্যবসায়িক কার্যক্রমের কার্যক্ষমতা মূল্যায়ন করতে এবং তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন।