Custom Report এবং Report Filters

Salesforce-এ Custom Reports এবং Report Filters ব্যবহার করে আপনি আপনার ডেটার উপর গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন। এই টুলগুলি ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে এবং আপনার রিপোর্টিং অভিজ্ঞতাকে কাস্টমাইজ করতে সহায়ক।

Custom Report

Custom Reports হল বিশেষভাবে কাস্টমাইজ করা রিপোর্ট, যা আপনার নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করা হয়। কাস্টম রিপোর্টগুলি বিভিন্ন ধরনের ডেটা সোর্স থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করতে সহায়ক।

Custom Report তৈরি করার ধাপ:

Reports ট্যাবে যান:

• Salesforce ড্যাশবোর্ড থেকে Reports ট্যাবে ক্লিক করুন।

New Report নির্বাচন করুন:

• নতুন রিপোর্ট তৈরি করতে New Report বাটনে ক্লিক করুন।

Report Type নির্বাচন করুন:

• যে অবজেক্টের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট তৈরি করতে চান তা নির্বাচন করুন, যেমন Accounts, Opportunities, Leads ইত্যাদি।

Report Builder খুলুন:

• নির্বাচিত রিপোর্ট টাইপের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট বিল্ডার খুলবে, যেখানে আপনি ফিল্ডগুলি যুক্ত করতে এবং কাস্টমাইজ করতে পারেন।

Fields যুক্ত করুন:

• প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলি নির্বাচন করে রিপোর্টে যুক্ত করুন। আপনি ড্র্যাগ এবং ড্রপ করে ফিল্ডগুলি যুক্ত করতে পারেন।

Grouping এবং Summarization:

• রিপোর্টের মধ্যে ডেটা গ্রুপ করতে পারেন, যেমন অ্যাকাউন্টের ধরণের উপর ভিত্তি করে। এছাড়াও, সারাংশ তৈরি করা যায় (যেমন মোট বিক্রয়, গড় লিড সময়)।

Chart Integration:

• রিপোর্টে চার্ট যুক্ত করতে পারেন, যা তথ্যের ভিজ্যুয়ালাইজেশন প্রদান করে।

Save and Run:

• রিপোর্টটি সংরক্ষণ করুন এবং ফলাফল দেখুন। আপনি রিপোর্টটি শেয়ার বা এক্সপোর্ট (PDF, Excel) করতে পারেন।

Report Filters

Report Filters হল একটি শক্তিশালী টুল যা আপনাকে রিপোর্টের মধ্যে কোন ডেটা অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ধারণ করতে সহায়ক। ফিল্টারগুলি ব্যবহার করে আপনি রিপোর্টকে আরও নির্দিষ্ট এবং লক্ষ্যভিত্তিক করতে পারেন।

Report Filters-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য:

Standard Filters:

• Standard Filters দ্বারা ব্যবহারকারীরা ডেটা ক্ষেত্র ভিত্তিক ফিল্টার তৈরি করতে পারেন, যেমন স্ট্যাটাস, তারিখ, মালিক ইত্যাদি।

Custom Filters:

• আপনি কাস্টম ফিল্টার তৈরি করতে পারেন যা নির্দিষ্ট শর্তে ভিত্তি করে ডেটাকে সীমাবদ্ধ করবে। উদাহরণস্বরূপ, নির্দিষ্ট তারিখের পরের লিডগুলি দেখানোর জন্য।

Relative Date Filters:

• রিপোর্টে ডেটা সনাক্ত করতে রিলেটিভ ডেট ফিল্টার ব্যবহার করা যায়, যেমন "Last 30 Days", "Current Month" ইত্যাদি।

Multiple Filters:

• একাধিক ফিল্টার ব্যবহার করে আপনি রিপোর্টকে আরও সুনির্দিষ্ট করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি ফিল্টার ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অঞ্চলের বিক্রয়কর্মীদের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট তৈরি করতে পারেন।

Filter Logic:

• আপনি ফিল্টারগুলির মধ্যে যুক্তি নির্ধারণ করতে পারেন, যেমন "AND" বা "OR" যুক্তি ব্যবহার করে একাধিক ফিল্টার সংযোগ করতে।

Filters যোগ করার পদক্ষেপ:

Reports Builder খুলুন:

• আপনার কাস্টম রিপোর্ট তৈরি করার সময় রিপোর্ট বিল্ডারের পৃষ্ঠায় যান।

Filters ট্যাবে ক্লিক করুন:

• রিপোর্ট বিল্ডারের উপরে Filters ট্যাবে ক্লিক করুন।

Filters যোগ করুন:

• Add Filter বাটনে ক্লিক করুন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র এবং শর্ত নির্বাচন করুন। উদাহরণস্বরূপ, "Created Date" ফিল্টার করতে পারেন।

Filter Logic নির্ধারণ করুন:

• যদি আপনি একাধিক ফিল্টার যোগ করেন তবে filter logic নির্ধারণ করুন।

Save and Run:

• রিপোর্টটি সংরক্ষণ করুন এবং ফিল্টার প্রয়োগ করে ফলাফল দেখুন।

সারসংক্ষেপ

Custom Reports এবং Report Filters Salesforce-এর রিপোর্টিং টুলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কাস্টম রিপোর্টগুলি ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য বিশ্লেষণের সুযোগ দেয়, যেখানে রিপোর্ট ফিল্টারগুলি নির্দিষ্ট ডেটা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই টুলগুলি ব্যবহার করে আপনি আপনার ব্যবসায়িক কার্যক্রমের কার্যক্ষমতা মূল্যায়ন করতে এবং তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন।