Salesforce ইন্সটলেশন এবং সেটআপ

Salesforce একটি ক্লাউড-বেসড প্ল্যাটফর্ম, তাই এটি ইনস্টল করার জন্য স্থানীয় সফটওয়্যার ডাউনলোডের প্রয়োজন নেই। তবে, Salesforce ব্যবহারের জন্য একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করা এবং কিছু মৌলিক কনফিগারেশন সেটআপ করা প্রয়োজন। নিচে Salesforce ইন্সটলেশন এবং সেটআপের ধাপগুলি বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে।

১. Salesforce অ্যাকাউন্ট তৈরি

১.১ Salesforce এ সাইন আপ করা

1. Salesforce ওয়েবসাইটে যান: Salesforce এ যান।
2. Free Trial নির্বাচন করুন: পৃষ্ঠার উপরের দিকে "Free Trial" বা "Try for Free" বোতামে ক্লিক করুন।
3. ফর্ম পূরণ করুন: আপনার নাম, ইমেইল, কোম্পানির নাম, পাসওয়ার্ড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করুন।
4. একাউন্ট তৈরি করুন: ফর্মটি পূরণ করার পর "Sign Up" বোতামে ক্লিক করুন।

১.২ ইমেইল যাচাইকরণ

• Salesforce আপনাকে একটি নিশ্চিতকরণ ইমেইল পাঠাবে। আপনার ইনবক্সে গিয়ে ইমেইলটি খুলুন এবং লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার অ্যাকাউন্টটি সক্রিয় করুন।

২. Salesforce সেটআপ

২.১ লগইন করা

• অ্যাকাউন্ট সক্রিয় করার পর, Salesforce লগইন পৃষ্ঠায় যান।
• আপনার ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করুন।

২.২ ড্যাশবোর্ডের পরিচিতি

• লগইন করার পর, আপনি Salesforce এর ড্যাশবোর্ড দেখতে পাবেন। এখানে আপনার অ্যাপ্লিকেশন, রিপোর্ট, এবং কাস্টমাইজেশন এর বিভিন্ন অপশন পাবেন।

২.৩ মৌলিক সেটআপ

অ্যাপ সেটআপ:

• "Setup" আইকনে ক্লিক করুন (ডান পাশে)।
• এখানে আপনি অ্যাপ্লিকেশন সেটআপ, ইউজার ম্যানেজমেন্ট এবং অন্যান্য কনফিগারেশন করতে পারবেন।

ব্যবহারকারী তৈরি:

• "Users" বিভাগে যান এবং নতুন ব্যবহারকারী তৈরি করুন।
• তাদের ভূমিকা এবং পারমিশন সেট করুন।

অবজেক্ট এবং ফিল্ড তৈরি:

• আপনার ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টম অবজেক্ট এবং ফিল্ড তৈরি করুন।

ডেটা ইম্পোর্ট:

• আপনার বিদ্যমান ডেটা Salesforce এ ইম্পোর্ট করার জন্য "Data Import Wizard" ব্যবহার করুন।

২.৪ কাস্টমাইজেশন

• লেআউট কাস্টমাইজেশন: পৃষ্ঠার লেআউট পরিবর্তন করুন যাতে আপনার তথ্যের সঠিক উপস্থাপন হয়।
• অটোমেশন: প্রক্রিয়া অটোমেট করার জন্য কাজের প্রবাহ এবং বিধি তৈরি করুন।

৩. উপসংহার

Salesforce একটি ক্লাউড-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম হওয়ায় এটি ইনস্টল করার প্রয়োজন নেই, তবে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি এবং মৌলিক কনফিগারেশন করা অপরিহার্য। এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে, আপনি Salesforce ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। একবার সেটআপ হয়ে গেলে, আপনি Salesforce-এর বিভিন্ন শক্তিশালী ফিচারগুলি ব্যবহার করতে পারবেন, যা আপনার ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে সহজতর করবে।

Salesforce অ্যাকাউন্ট তৈরি এবং সেটআপ

Salesforce একটি ক্লাউড-ভিত্তিক CRM প্ল্যাটফর্ম, যা ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ব্যবহার করতে হলে আপনাকে প্রথমে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে এবং তারপর সেটআপ করতে হবে। নিচে Salesforce অ্যাকাউন্ট তৈরি এবং সেটআপের জন্য বিস্তারিত ধাপগুলি দেওয়া হয়েছে।

১. Salesforce অ্যাকাউন্ট তৈরি

১.১ Salesforce ওয়েবসাইটে যান

1. ব্রাউজার খুলুন: আপনার পছন্দের ওয়েব ব্রাউজার খুলুন।
2. Salesforce ওয়েবসাইটে যান: Salesforce এর অফিসিয়াল সাইটে যান।

১.২ সাইন আপ করুন

1. Free Trial নির্বাচন করুন: পৃষ্ঠার উপরে "Free Trial" বা "Try for Free" বোতামে ক্লিক করুন।
2. ফর্ম পূরণ করুন:
   • নাম: আপনার নাম দিন।
   • ইমেইল: একটি বৈধ ইমেইল ঠিকানা প্রদান করুন।
   • কোম্পানির নাম: আপনার কোম্পানির নাম দিন।
   • পাসওয়ার্ড: একটি নিরাপদ পাসওয়ার্ড নির্বাচন করুন।
   • অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করুন।
3. সাইন আপ করুন: ফর্মটি পূরণের পর "Sign Up" বোতামে ক্লিক করুন।

১.৩ ইমেইল যাচাইকরণ

• Salesforce আপনাকে একটি নিশ্চিতকরণ ইমেইল পাঠাবে। আপনার ইনবক্সে গিয়ে ইমেইলটি খুলুন এবং সেখানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে আপনার অ্যাকাউন্টটি সক্রিয় করুন।

২. Salesforce সেটআপ

২.১ লগইন করা

1. লগইন পৃষ্ঠা: অ্যাকাউন্ট সক্রিয় করার পর, Salesforce Login পৃষ্ঠায় যান।
2. ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড: আপনার ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করুন।

২.২ ড্যাশবোর্ডের পরিচিতি

• লগইন করার পর, আপনি Salesforce এর ড্যাশবোর্ড দেখতে পাবেন। এখানে আপনার অ্যাপ্লিকেশন, রিপোর্ট, এবং কাস্টমাইজেশন এর বিভিন্ন অপশন পাবেন।

২.৩ মৌলিক সেটআপ

অ্যাপ সেটআপ:

• "Setup" আইকনে ক্লিক করুন (ডান পাশে)।
• এখানে আপনি অ্যাপ্লিকেশন সেটআপ, ইউজার ম্যানেজমেন্ট এবং অন্যান্য কনফিগারেশন করতে পারবেন।

ব্যবহারকারী তৈরি:

• "Users" বিভাগে যান এবং নতুন ব্যবহারকারী তৈরি করুন।
• তাদের ভূমিকা এবং পারমিশন সেট করুন।

অবজেক্ট এবং ফিল্ড তৈরি:

• আপনার ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টম অবজেক্ট এবং ফিল্ড তৈরি করুন।

ডেটা ইম্পোর্ট:

• আপনার বিদ্যমান ডেটা Salesforce এ ইম্পোর্ট করার জন্য "Data Import Wizard" ব্যবহার করুন।

২.৪ কাস্টমাইজেশন

• লেআউট কাস্টমাইজেশন: পৃষ্ঠার লেআউট পরিবর্তন করুন যাতে আপনার তথ্যের সঠিক উপস্থাপন হয়।
• অটোমেশন: প্রক্রিয়া অটোমেট করার জন্য কাজের প্রবাহ এবং বিধি তৈরি করুন।

৩. উপসংহার

Salesforce অ্যাকাউন্ট তৈরি এবং সেটআপ করার প্রক্রিয়া সহজ। একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পর, মৌলিক সেটআপগুলি সম্পন্ন করে আপনি Salesforce এর বিভিন্ন শক্তিশালী ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে সহজতর করার জন্য এটি একটি মূল্যবান টুল হিসেবে কাজ করবে।

আপনার যদি কোনো নির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকে বা অন্য কোন তথ্য প্রয়োজন হয়, তবে জানাবেন!

Salesforce Developer Org এবং Sandbox সেটআপ

Salesforce Developer Org এবং Sandbox উভয়ই Salesforce এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ যা ডেভেলপার এবং ব্যবহারকারীদের জন্য বিভিন্ন কাজ করার সুবিধা প্রদান করে। নিচে এই দুইটির সেটআপ প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হলো।

১. Salesforce Developer Org সেটআপ

১.১ Developer Org এর পরিচিতি

Salesforce Developer Org হল একটি ফ্রি Salesforce পরিবেশ যা ডেভেলপারদের জন্য তৈরি। এটি নতুন বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা, অ্যাপ তৈরি করা এবং Salesforce এর সাথে বিভিন্ন প্রযুক্তি একীভূত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

১.২ Developer Org এর জন্য সাইন আপ করা

1. Salesforce Developer সাইটে যান: Salesforce Developer সাইটে যান।
2. সাইন আপ করুন:
   • "Sign Up" বোতামে ক্লিক করুন।
   • ফর্মটি পূরণ করুন, যেমন নাম, ইমেইল, কোম্পানির নাম, এবং পাসওয়ার্ড।
   • "Sign Up" এ ক্লিক করুন।
3. ইমেইল যাচাইকরণ:
   • Salesforce আপনাকে একটি নিশ্চিতকরণ ইমেইল পাঠাবে। আপনার ইনবক্সে গিয়ে লিঙ্কে ক্লিক করুন।

১.৩ Developer Org এ লগইন করা

1. লগইন পৃষ্ঠা: Salesforce Login পৃষ্ঠায় যান।
2. ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড: আপনার ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগইন করুন।

২. Salesforce Sandbox সেটআপ

২.১ Sandbox এর পরিচিতি

Sandbox হল একটি ক্লোনড পরিবেশ যা মূল Salesforce অ্যাকাউন্টের সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি ডেভেলপমেন্ট, টেস্টিং এবং প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেখানে আপনি নতুন ফিচার এবং কাস্টমাইজেশন পরীক্ষা করতে পারেন।

২.২ Sandbox তৈরি করা

1. Salesforce এ লগইন করুন: আপনার Salesforce অ্যাকাউন্টে লগইন করুন।
2. Setup এ যান:
   • উপরের ডান কোণে "Setup" আইকনে ক্লিক করুন।
3. Sandbox নির্বাচন করুন:
   • বাম দিকের মেনুতে "Environments" বিভাগে যান।
   • সেখানে "Sandboxes" নির্বাচন করুন।
4. নতুন Sandbox তৈরি করুন:
   • "New Sandbox" বোতামে ক্লিক করুন।
   • স্যান্ডবক্সের নাম এবং টাইপ নির্বাচন করুন (Developer, Developer Pro, Partial Copy, Full)।
   • "Create" ক্লিক করুন।

২.৩ Sandbox এর জন্য লগইন

• Sandbox তৈরি হওয়ার পর, আপনি এতে লগইন করতে পারবেন। লগইন URL হবে: https://test.salesforce.com
• আপনার Sandbox ইউজারনেম ব্যবহার করুন, যা সাধারণত মূল ইউজারনেমের সাথে .sandbox_name যোগ করে তৈরি হয়।

৩. উপসংহার

Salesforce Developer Org এবং Sandbox উভয়ই ডেভেলপারদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Developer Org নতুন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি এবং বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার হয়, যেখানে Sandbox মূল সিস্টেমের ক্লোন হিসেবে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং পরীক্ষার সুযোগ দেয়। এই দুটি পরিবেশ সঠিকভাবে সেটআপ করে, আপনি Salesforce এর বিভিন্ন শক্তিশালী ফিচারগুলির উপর কাজ করতে সক্ষম হবেন।

Salesforce User Interface এবং Navigation

Salesforce এর ইউজার ইন্টারফেস (UI) এবং নেভিগেশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারীদের জন্য একটি স্বচ্ছ ও কার্যকরী অভিজ্ঞতা প্রদান করে। Salesforce UI বিভিন্ন মডিউল, ট্যাব, এবং কাস্টমাইজেশন সুবিধা সহ ব্যবহারকারীদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। নিচে Salesforce ইউজার ইন্টারফেস এবং নেভিগেশনের প্রধান অংশগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১. Salesforce User Interface

১.১ Lightning Experience

Salesforce এর আধুনিক ইউজার ইন্টারফেস হল Lightning Experience। এটি একটি উন্নত UI যা ব্যবহারের সময় কার্যকারিতা এবং উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে। এর মধ্যে কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্য:

• ফ্লেক্সিবল লেআউট: ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী লেআউট কাস্টমাইজ করতে পারেন।
• কম্পোনেন্ট ভিত্তিক: Lightning App Builder এর মাধ্যমে কম্পোনেন্ট ব্যবহার করে অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়।
• অ্যাপ্লিকেশন পেজ: বিভিন্ন ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহজে পরিচালনা করার জন্য পৃষ্ঠা তৈরি করা যায়।

১.২ Classic Interface

Salesforce Classic হল পুরানো ইউজার ইন্টারফেস, যা কিছু পুরনো ব্যবহারকারীর জন্য পরিচিত। যদিও এটি এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে Lightning Experience এর চেয়ে কিছুটা সীমিত।

২. Salesforce Navigation

২.১ নেভিগেশন বার

• নেভিগেশন বার: Salesforce এর প্রধান নেভিগেশন বার ড্যাশবোর্ডের উপরে অবস্থিত। এখানে বিভিন্ন ট্যাব এবং অ্যাপ্লিকেশন খুঁজে পাওয়া যায়।
• App Launcher: "App Launcher" আইকনে ক্লিক করে আপনি সব অ্যাপ এবং পেজ অ্যাক্সেস করতে পারেন।

২.২ ট্যাব এবং প্যানেল

• ট্যাব: প্রতিটি ট্যাব বিভিন্ন মডিউল যেমন "Home", "Accounts", "Contacts", "Opportunities" ইত্যাদি।
• প্যানেল: প্রতিটি ট্যাবে আরও তথ্য এবং ফিচারের জন্য বিভিন্ন প্যানেল থাকে, যেমন লিস্ট ভিউ, রিপোর্ট, এবং ড্যাশবোর্ড।

২.৩ সার্চ ফিচার

• সার্চ বার: Salesforce এর উপরের অংশে একটি সার্চ বার রয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের দ্রুত তথ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করে। ব্যবহারকারীরা তাদের অনুসন্ধান শব্দ লিখে বিভিন্ন ডেটা যেমন অ্যাকাউন্ট, যোগাযোগ, এবং সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন।

২.৪ রেকর্ড এবং ডেটা অ্যাক্সেস

• রেকর্ড ভিউ: ব্যবহারকারীরা একক রেকর্ডে ক্লিক করে বিস্তারিত তথ্য দেখতে পারেন। এখানে তথ্য সম্পাদনা, ডিলিট, এবং অন্যান্য কার্যকলাপ করা যায়।
• Related Lists: একটি রেকর্ডের পৃষ্ঠায়, সংশ্লিষ্ট তালিকা থাকে যা সম্পর্কিত অন্যান্য রেকর্ড প্রদর্শন করে।

৩. কাস্টমাইজেশন

৩.১ ইউজার সেটিংস

• ব্যক্তিগত সেটিংস: ব্যবহারকারীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী ইউজার সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন, যেমন থিম পরিবর্তন করা, নোটিফিকেশন সেটিংস ইত্যাদি।
• ড্যাশবোর্ড কাস্টমাইজেশন: ব্যবহারকারীরা তাদের ড্যাশবোর্ড কাস্টমাইজ করে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য উপস্থাপন করতে পারেন।

৩.২ Lightning App Builder

• অ্যাপ্লিকেশন তৈরি: Lightning App Builder ব্যবহার করে কাস্টম অ্যাপ তৈরি করা যায়, যেখানে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ব্যবহার করে কাস্টম লেআউট তৈরি করা হয়।

৪. উপসংহার

Salesforce এর ইউজার ইন্টারফেস এবং নেভিগেশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারীদের জন্য একটি সহজ এবং কার্যকরী অভিজ্ঞতা তৈরি করে। Lightning Experience এর উন্নত ফিচার এবং Classic Interface এর জন্য পরিচিতি, উভয়ই ব্যবহারকারীদের জন্য কার্যকরী। Salesforce UI এবং নেভিগেশন সঠিকভাবে বোঝার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে সহজতর করতে সক্ষম হবেন।

Custom Profile এবং Permission সেটআপ করতে হলে, আপনাকে আপনার সিস্টেম বা অ্যাপ্লিকেশনের কনফিগারেশন এবং নিরাপত্তা সেটিংস অনুযায়ী কাজ করতে হবে। সাধারণত, এ ধরনের সেটআপ করা হয় ব্যাবহারকারীর রোল (Role) এবং অনুমতির (Permission) উপর ভিত্তি করে। আমি নীচে একটি সাধারণ গাইডলাইন দিয়েছি যা আপনাকে Custom Profile এবং Permission সেটআপ করতে সাহায্য করবে:

১. Custom Profile সেটআপ:

Custom Profile সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ধরনের ব্যবহারকারীকে আলাদা করে তাদের জন্য নির্দিষ্ট সুবিধা বা পারমিশন প্রদান করে থাকে। Custom Profile সেটআপের জন্য আপনাকে নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে:

প্রোফাইল তৈরি করুন:

• অ্যাডমিন প্যানেলে লগইন করুন।
• প্রোফাইল ম্যানেজমেন্ট সেকশনে যান (অ্যাপ্লিকেশন ভেদে এটি ভিন্ন হতে পারে)।
• একটি নতুন প্রোফাইল তৈরি করুন (যেমনঃ "Manager", "Support", ইত্যাদি) এবং একটি নাম এবং বিবরণ দিন।

প্রোফাইলের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করুন:

• এই প্রোফাইলের অধীনে কোন কোন ফিচার বা মডিউল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে তা নির্ধারণ করুন।
• কোন কোন ফিচারে রিড (Read), রাইট (Write), আপডেট (Update) এবং ডিলিট (Delete) করার অনুমতি থাকবে তা কনফিগার করুন।

প্রোফাইল সেভ করুন:

• নিশ্চিত করুন যে সমস্ত সেটিংস সঠিক হয়েছে এবং তারপর প্রোফাইলটি সেভ করুন।

২. Custom Permission সেটআপ:

Custom Permission সাধারণত নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর বা প্রোফাইলের জন্য নির্দিষ্ট অনুমতির ব্যবস্থা করে। এটি করতে আপনি নিচের ধাপগুলি অনুসরণ করতে পারেন:

Permission Management সেকশনে যান:

• অ্যাডমিন বা কনফিগারেশন সেকশনে "Permission Management" বা অনুরূপ কিছু অপশন খুঁজে বের করুন।
• সেখানে বিভিন্ন প্রোফাইল বা রোলের জন্য পারমিশন সেট করার অপশন পাবেন।

Custom Permission কনফিগার করুন:

• আপনার প্রোফাইল বা রোল নির্বাচন করুন (যেমনঃ "Manager", "Support" ইত্যাদি)।
• এই প্রোফাইলের জন্য বিভিন্ন মডিউল বা ফিচারে অ্যাক্সেস প্রদান বা সীমাবদ্ধ করতে পারেন।
• যেমন: শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পেজে ভিজিট করতে দেওয়া বা নির্দিষ্ট ফর্ম আপডেট করার অনুমতি দেওয়া।

Role-Based Permission সেট করুন:

• নির্দিষ্ট কাজ বা ফিচারের জন্য পৃথক রোল তৈরি করুন এবং সেই অনুযায়ী পারমিশন প্রদান করুন।
• উদাহরণ: "Content Creator" রোলের জন্য শুধুমাত্র কন্টেন্ট তৈরি ও আপডেট করার অনুমতি দিন, কিন্তু ডিলিট বা অন্য কোন অ্যাডমিন অপশন না দিন।

User Assignment:

• Custom Profile এবং Permission সেটআপ করার পরে, সেগুলো নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীদের সঙ্গে অ্যাসাইন করুন।
• প্রতিটি ব্যবহারকারীর জন্য নির্ধারণ করুন তারা কোন প্রোফাইল বা রোলের অধীনে থাকবে।

৩. টেস্ট এবং মনিটরিং:

• আপনার Custom Profile এবং Permission সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা টেস্ট করুন। একটি টেস্ট ব্যবহারকারী তৈরি করে প্রয়োজনীয় সব পারমিশন চেক করুন।
• রেগুলার মনিটরিং এবং লোগস পর্যবেক্ষণ করুন যাতে অনুমতির কোন ভুল ব্যবহার না হয় এবং নিরাপত্তা রিস্ক না থাকে।

জনপ্রিয় সিস্টেমে Custom Profile এবং Permission সেটআপের উদাহরণ:

• Salesforce: এখানে প্রোফাইল তৈরি করে নির্দিষ্ট ফিচার ও মডিউল অ্যাক্সেস সেট করা যায়।
• WordPress: এখানে রোলস এবং ক্যাপাবিলিটি প্লাগইন ব্যবহার করে কাস্টম রোল ও পারমিশন সেট করা যায়।
• Active Directory: Windows Server-এ বিভিন্ন গ্রুপ এবং ইউজার পারমিশন সেট করা যায়।